「zapier hubspot」と検索している人の多くは、HubSpotとZapierをつないで、フォーム送信・新規リード・商談・メール配信・Google Sheets・Slack通知などを自動化したいはずです。ただ、実際に設定し始めると「どのトリガーを選べばいいのか」「HubSpotのIDって何か」「関連付けがうまくいかない」「カスタムオブジェクトが出てこない」といった、地味だけれど手が止まりやすいポイントが出てきます。
この記事では、HubSpot公式ヘルプ、Zapier公式ヘルプ、ZapierのHubSpot連携ページ、各コミュニティで共有されている実例をもとに、zapier hubspot連携の基本、使い方、料金や権限の注意点、トリガー・アクションの選び方、よくある詰まりどころの解決策までをまとめます。初めての人でも全体像をつかめるように、専門用語はできるだけかみ砕いて説明します。
| この記事のポイント |
|---|
| ✅ zapier hubspot連携で何が自動化できるかがわかる |
| ✅ Zapierのトリガー・アクション・検索の違いがわかる |
| ✅ HubSpotの連絡先・商談・関連付けで詰まりやすい原因がわかる |
| ✅ Mailchimp、Google Sheets、Slack、Jira、Xeroなどとの連携イメージがつかめる |
zapier hubspot連携の基本と使い方
- zapier hubspotはHubSpotと外部アプリをノーコードでつなぐ自動化手段である
- zapierとはアプリ同士をつなぐ自動化ツールで読み方はザピアーが一般的である
- zapier hubspot integrationの開始にはHubSpotのSuper Admin権限が必要である
- zapier hubspot triggersは「何をきっかけに動かすか」で選ぶと失敗しにくい
- zapier hubspot actionsは連絡先・会社・商談・チケット更新に使い分ける
- zapier hubspot automationはリード獲得から通知までまとめて自動化できる
- zapier 料金は無料枠でも試せるが運用量と連携アプリで確認が必要である
zapier hubspotはHubSpotと外部アプリをノーコードでつなぐ自動化手段である
zapier hubspot連携を一言でいえば、HubSpotで起きたことをきっかけに別アプリを動かす、または別アプリで起きたことをHubSpotに反映する仕組みです。たとえば、HubSpotで新しいコンタクトが作成されたらGoogle Sheetsに行を追加する、HubSpotフォームが送信されたらSlackに通知する、Google Adsの新規リードをHubSpotの連絡先として作成する、といった使い方ができます。
HubSpot公式ヘルプでは、ZapierはHubSpotを1,400以上のアプリにつなぐものとして説明されています。一方、Zapier側の最新ページでは9,000以上のアプリとの接続が案内されています。数字が異なるのは、掲載元や更新時点の違いによるものと考えられますが、少なくともHubSpot単体では届きにくい外部業務まで自動化できると理解しておけば十分です。
Zapierでは、自動化の流れを「Zap」と呼びます。Zapは基本的に、きっかけになる「Trigger」と、実行される「Action」で構成されます。日本語で考えるなら、「もし〇〇が起きたら、△△する」というルールです。
🧩 基本構造の整理
| 要素 | 意味 | HubSpotでの例 |
|---|---|---|
| Trigger | 自動化を開始するきっかけ | 新しいフォーム送信があった |
| Action | Trigger後に実行する処理 | Slackへ通知する |
| Search | 既存データを探す処理 | メールアドレスで連絡先を探す |
| Zap | 一連の自動化レシピ | フォーム送信→連絡先作成→通知 |
特にHubSpotでは、連絡先、会社、商談、チケット、カスタムオブジェクトなど、扱うデータの種類が多くなります。そのため「フォームが来たら通知」程度なら簡単ですが、「商談に紐づく連絡先を探して、その人のメールアドレスで別ツールに登録する」といった処理になると、Searchや関連付けの理解が必要になります。
ZapierのHubSpot連携は便利ですが、万能の魔法ではありません。HubSpot側の権限、Zapier側のプラン、対象アプリの仕様、API制限、日時形式、IDの扱いによって、期待通りに動かない場面もあります。だからこそ、最初に全体像を押さえておくことが重要です。
HubSpot公式ヘルプでは、Zapier連携にはZapierアカウントが必要で、接続先アプリによっては有料のZapierサブスクリプションが必要になる場合があると説明されています。
引用元：https://knowledge.hubspot.com/integrations/how-to-use-zapier-and-hubspot
✅ 最初に押さえるべき判断軸
| 判断ポイント | 見るべきこと |
|---|---|
| 何をきっかけにしたいか | HubSpot側か、外部アプリ側か |
| 何を作成・更新したいか | 連絡先、会社、商談、チケットなど |
| 既存データを探す必要があるか | Find ContactやFind Dealが必要か |
| 関連付けが必要か | Create AssociationsやFind Associationsが必要か |
| 日付・ID・権限に問題がないか | テスト時に必ず確認する |
つまり、zapier hubspot連携で最初に考えるべきことは、「どのアプリをつなぐか」よりも、業務上の流れをTrigger、Search、Actionに分解できるかです。ここを雑にすると、後でIDが取れない、既存連絡先が更新できない、商談と連絡先が紐づかない、といった問題につながります。
zapierとはアプリ同士をつなぐ自動化ツールで読み方はザピアーが一般的である
「zapier とは」と検索する人は、まずサービスの位置づけを知りたいはずです。Zapierは、プログラミングなしで複数のWebアプリをつなぎ、定型作業を自動化するツールです。HubSpot、Google Sheets、Slack、Mailchimp、Google Ads、Typeform、Webflow、Salesforceなど、多くのアプリと連携できます。
読み方については、日本語では「ザピアー」と表記されることが多いです。ただし、検索候補には「ザピエル」や「zapier 日本語」も出てきます。日本語の公式呼称として強く統一されている印象は薄いため、この記事では一般的な表記として「Zapier」、読み方の説明として「ザピアー」を使います。「ザピエル カラコン」は別文脈の検索意図が混ざっている可能性が高く、HubSpot連携を調べている人には関係が薄いでしょう。
Zapierの特徴は、コードを書かずに「このアプリで新しいデータが来たら、あのアプリに追加する」という流れを組める点です。たとえば、Typeformで問い合わせが送信されたらHubSpotの連絡先を作成し、Slackに通知し、Google Sheetsにも保存する、といった複数ステップの自動化も可能です。
📌 Zapierの基本用語
| 用語 | わかりやすい意味 | 例 |
|---|---|---|
| Zap | 自動化のひとまとまり | HubSpotフォーム→Slack通知 |
| Trigger | 最初のきっかけ | 新規フォーム送信 |
| Action | 実行する処理 | Google Sheetsに追加 |
| Task | Zapier上で実行された処理単位 | 1件の通知や登録 |
| Formatter | データ形式を整える機能 | 日付変換、名前分割など |
HubSpotとの組み合わせでは、Zapierは「HubSpotの弱点を補う」というより、HubSpotに入る前後の作業をつなぐ中継役として考えるとわかりやすいです。広告、フォーム、予約、メール配信、チャット通知、スプレッドシートなど、CRMの外側に散らばるデータをHubSpotに集約したり、HubSpotの変化を他ツールへ流したりできます。
たとえば、Zapier公式ブログでは、HubSpotとの自動化例として、スプレッドシート連携、フォーム連携、広告リード連携、通話メモ連携、Slack通知、Mailchimp連携、Webhooks連携などが紹介されています。これは、HubSpotを「顧客情報の中心」に置き、その周辺作業をZapierでつなぐ考え方です。
🧭 Zapierが向いている業務
| 業務 | Zapierが役立つ理由 |
|---|---|
| リード登録 | フォームや広告からHubSpotへ自動登録できる |
| 通知 | 新規商談やフォーム送信をSlackなどに流せる |
| データ保管 | HubSpot情報をGoogle Sheetsに退避できる |
| メール配信 | HubSpotとMailchimpなどを同期できる |
| 更新作業 | Stripeや予約ツールの情報をHubSpotに反映できる |
ただし、Zapierは「簡単に始められる」反面、複雑な条件分岐、大量データ処理、厳密な双方向同期には注意が必要です。一般的には、最初は小さなZapから始め、動作確認を重ねながら広げるほうが失敗しにくいです。
zapier hubspot integrationの開始にはHubSpotのSuper Admin権限が必要である
zapier hubspot integrationを始めるには、まずHubSpotとZapierを接続する必要があります。HubSpot公式ヘルプとZapier公式ヘルプの両方で、HubSpot側のSuper Admin権限が必要とされています。つまり、通常ユーザー権限では接続できない場合があります。
接続手順は大きく2パターンあります。HubSpot側のMarketplaceからZapierをインストールする方法と、Zapier側のAppsページからHubSpot接続を追加する方法です。どちらも最終的にはHubSpotにログインし、Zapierへアクセス権限を許可する流れになります。
🛠️ 接続開始のルート比較
| 開始場所 | 主な流れ | 向いている人 |
|---|---|---|
| HubSpot Marketplace | HubSpot内でZapierを検索してインストール | HubSpot管理画面から進めたい人 |
| Zapier Appsページ | ZapierでHubSpot接続を追加 | 先にZapierでZapを作りたい人 |
| Embedded Zaps | HubSpot内からZapierアカウント作成・ログイン | HubSpot上で完結感を持って進めたい人 |
HubSpot公式ヘルプでは、HubSpotアカウントの上部ナビゲーションからMarketplaceを開き、Zapierを検索してインストールし、Zapierアカウントにログインまたは新規作成する流れが紹介されています。その後、最初のHubSpot Zapを作成することで連携設定を完了します。
Zapier公式ヘルプでは、ZapierのAppsページで「+ Add connection」をクリックし、HubSpotを検索して接続追加、HubSpotへログイン、権限付与という流れが案内されています。すでにZapierを業務で使っている場合はこちらのほうが自然かもしれません。
🔐 開始前チェックリスト
| チェック項目 | 確認内容 |
|---|---|
| HubSpotアカウント | 無料または有料プランがあるか |
| 権限 | Super Adminで操作しているか |
| Zapierアカウント | 作成済みか、作成できる状態か |
| 連携先アプリ | Google Sheets、Slackなどにログインできるか |
| 有料要件 | Zapierまたは連携先アプリの有料機能が必要でないか |
注意したいのは、Zapier公式ヘルプに「HubSpotアカウントへのアプリ接続は同時に1つ」という制限が記載されている点です。複数のZapier接続を同じHubSpotアカウントに作ると、前の接続が無効になる可能性があります。チームで運用する場合は、誰の接続を使うのかを決めておいたほうがよいでしょう。
また、Zapierコミュニティでは、HubSpotのカスタムオブジェクトが表示されない問題について、HubSpot接続を一度解除して再接続したら解決したという報告があります。これは、そのユーザーの環境での事例ですが、古い接続権限のまま使っている場合は、再認証が手がかりになるかもしれません。
Zapier公式ヘルプでは、HubSpot接続にはHubSpotのSuper Admin権限が必要とされています。
引用元：https://help.zapier.com/hc/en-us/articles/8495919882253-How-to-get-started-with-HubSpot-on-Zapier
zapier hubspot triggersは「何をきっかけに動かすか」で選ぶと失敗しにくい
zapier hubspot triggersは、Zapを開始するきっかけです。ここを間違えると、欲しいデータが取れない、実行タイミングが遅い、そもそもZapが動かない、といった問題が起きやすくなります。HubSpot連携では、フォーム送信、連絡先作成、商談作成、プロパティ変更、リスト追加など、さまざまなトリガーがあります。
Zapier公式ヘルプでは、HubSpotのトリガーとして「New Form Submission」「New Contact in List」「New Deal」「New Contact Property Change」「Deal Property Change」「New Custom Object」などが紹介されています。さらに、PollingとInstantの違いもあります。Instantは即時に近い動作、Pollingは一定間隔でZapierが新しいデータを確認する方式です。
⚡ 代表的なHubSpotトリガー
| トリガー | 使いどころ | 方式 |
|---|---|---|
| New Form Submission | HubSpotフォーム送信を起点にする | Instant |
| New Contact in List | 特定リスト追加を起点にする | Instant |
| New Contact | 新規連絡先を起点にする | Polling |
| Contact Recently Created or Updated | 連絡先の作成・更新を広く拾う | Polling |
| New Deal | 新規商談を起点にする | Instantと記載あり |
| Updated Deal Stage | 商談ステージ変更を起点にする | Polling |
| New Contact Property Change | 連絡先プロパティ変更を起点にする | Instant |
ここで重要なのは、「新しいデータができた瞬間」と「データが更新された瞬間」は別物だということです。たとえば、新規商談が作成された時点では、後から入力される項目がまだ空かもしれません。その場合、New Dealトリガーでは追加プロパティが取れず、Find Dealを挟む必要が出ることがあります。
Zapierコミュニティでは、HubSpotの「Additional properties to retrieve」に指定した追加プロパティが次のステップで出てこないという相談がありました。そこで提案されていたのは、テストデータに対象プロパティの値が入っているかを確認すること、必要に応じてFind Dealを追加してDeal IDで検索することです。
📊 トリガー選びの考え方
| やりたいこと | 選びやすいトリガー | 注意点 |
|---|---|---|
| フォーム送信をSlack通知 | New Form Submission | フォーム項目が取得できるか確認 |
| 新規リードを表に保存 | New ContactまたはNew Contact in List | Pollingの遅延を理解する |
| 商談作成時に通知 | New Deal | 追加プロパティが空でないか確認 |
| 商談ステージ変更でメール | Updated Deal Stage | Pollingのタイミングに注意 |
| プロパティ変更で処理 | Contact Property Change / Deal Property Change | 対象プロパティを絞る |
また、PollingトリガーはZapierのプランによって確認間隔が変わる可能性があります。ZapierのHubSpot連携ページでは、Freeプランでは15分ごとに新しいデータをチェックする旨が表示されている箇所があります。即時性が重要な営業通知や問い合わせ対応では、このタイムラグを考慮する必要があります。
結論として、zapier hubspot triggersは「なんとなく新規データっぽいもの」を選ぶのではなく、業務上どの瞬間を拾いたいのかから逆算して選びます。フォーム送信なのか、連絡先作成なのか、リスト追加なのか、プロパティ変更なのか。この整理だけで、後続ステップの迷いがかなり減ります。
zapier hubspot actionsは連絡先・会社・商談・チケット更新に使い分ける
zapier hubspot actionsは、Triggerの後にHubSpotで実行する処理です。外部アプリからHubSpotへデータを入れる場合や、HubSpot内のレコードを更新する場合に使います。代表的なものには、Create Contact、Create Deal、Update Contact、Create Associations、Find Contact、API Requestなどがあります。
Zapier公式ヘルプには、HubSpotアプリのActionsとして、Create Contact、Create Company、Create Deal、Create Engagement、Create Ticket、Update Contact、Update Deal、Upload File、Create or Update Contactなどが掲載されています。さらに、検索系としてFind Contact、Find Deal、Find Associationsなどがあります。
🧱 HubSpotアクションの使い分け
| アクション | 目的 | よくある用途 |
|---|---|---|
| Create Contact | 連絡先を新規作成 | フォーム・広告リード登録 |
| Create or Update Contact | メールアドレス基準で作成または更新 | 重複を避けたい連絡先登録 |
| Update Contact | 既存連絡先を更新 | Stripeや予約情報の反映 |
| Create Deal | 商談を作成 | 問い合わせ後の案件化 |
| Create Associations | オブジェクト同士を関連付け | 連絡先と商談を紐づける |
| Find Associations | 関連付いた相手を探す | 商談から連絡先IDを取得 |
| API Request | 高度なHTTPリクエスト | 標準アクションで足りない処理 |
特に初心者が混乱しやすいのは、「Update Contact」にはHubSpot内部のObject IDが必要になることです。外部アプリから渡ってくるのは、多くの場合メールアドレスです。そのため、まずFind ContactでメールアドレスからHubSpotの連絡先を探し、その結果として得られるIDをUpdate Contactに渡す、という流れが必要になります。
HubSpotコミュニティでは、Stripeでアップグレードやキャンセルが発生したときにHubSpotの連絡先を更新したいが、メールアドレスしかないという相談がありました。受け入れられた解決策として、Delayを入れ、Find Contactでメールアドレス検索し、見つかったHubSpot IDをUpdate Recordに渡す流れが紹介されています。
🧭 連絡先更新の基本フロー
| ステップ | 内容 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | 外部アプリをTriggerにする | Stripe、Calendlyなどから開始 |
| 2 | 必要ならDelayを入れる | HubSpot反映の遅れ対策 |
| 3 | Find Contactでメール検索 | HubSpot内部IDを取得 |
| 4 | Update Contactを実行 | 対象レコードを更新 |
| 5 | テスト実行 | 重複や空欄を確認 |
Create or Update Contactは便利ですが、すべてのケースで最適とは限りません。メールアドレスを基準に新規作成または更新できるため、リード登録には使いやすい一方、既存レコードとの関連付けや商談更新が絡むと、FindやAssociationを組み合わせる必要があります。
「zapier hubspot create task」と検索する人もいます。提供されたZapier公式ヘルプ上では、Create Calendar Taskが一部有料プラン関連の機能として触れられていますが、詳細な設定手順までは確認できませんでした。一般的には、Zapier内でHubSpotの対応アクションに「task」関連が表示されるか、またはAPI Requestで対応できるかを確認する流れになると考えられます。
重要なのは、Actionを選ぶ前に「新規作成か、既存更新か、検索か、関連付けか」を分けることです。HubSpotはCRMなので、同じメールアドレスの連絡先が複数できたり、商談と連絡先が未関連のまま増えたりすると、あとでデータ整備が大変になります。
zapier hubspot automationはリード獲得から通知までまとめて自動化できる
zapier hubspot automationの魅力は、単発の連携ではなく、リード獲得から営業通知、メール配信、データ保存までを一連の流れにできる点です。たとえば、WebflowやTypeformで問い合わせが入ったらHubSpotに連絡先を作成し、Slackに通知し、Google Sheetsに保存し、Mailchimpにも追加する、といった流れが考えられます。
Zapier公式ブログでは、HubSpotとの自動化例として、スプレッドシート連携、フォーム連携、広告リード連携、通話メモ連携、通知連携、メールリスト連携、Webhook連携が紹介されています。これは、HubSpotを中心に営業・マーケティング・カスタマーサポートの情報を動かす設計です。
🚀 自動化パターン別の使い道
| パターン | 例 | 得られる効果 |
|---|---|---|
| フォーム→HubSpot | Typeform送信で連絡先作成 | 手入力削減 |
| HubSpot→Slack | 新規フォーム送信を通知 | 対応漏れ防止 |
| HubSpot→Sheets | フォーム送信を行追加 | バックアップ・集計 |
| Ads→HubSpot | Google Adsリードを登録 | リード管理の集約 |
| HubSpot→Mailchimp | 新規連絡先をリスト追加 | メール配信連携 |
| 通話ツール→HubSpot | Fathomやtl;dvの要約を反映 | 商談メモ管理 |
特に中小規模のチームでは、HubSpotに情報を集めたい一方で、現場はGoogle SheetsやSlack、メール配信ツールを使い続けていることが多いです。このような状況では、Zapierが橋渡し役になります。HubSpotを全員が毎日開かなくても、必要な通知や記録が自動で流れる状態を作れます。
ただし、自動化を増やしすぎると、どのZapがどのデータを更新しているのかわかりにくくなります。最初は「フォーム送信→HubSpot登録→Slack通知」など、シンプルな流れから作るのが無難です。効果が見えたら、メールリスト追加やスプレッドシート保存を足すとよいでしょう。
🧪 最初に作りやすいZap例
| 難易度 | Zap例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 低 | HubSpotフォーム送信→Slack通知 | 通知先チャンネルを決める |
| 低 | HubSpot新規連絡先→Google Sheets追加 | 列名と項目を合わせる |
| 中 | Typeform送信→HubSpot Create or Update Contact | メール項目を必須にする |
| 中 | HubSpot新規商談→Slack通知 | 商談金額や担当者項目を確認 |
| 高 | 商談作成→連絡先検索→関連付け→通知 | IDとAssociationの理解が必要 |
ZapierにはFormatter、Filter、Delay、Pathsなどの組み込み機能もあります。たとえば、メールアドレスが空のフォーム送信はHubSpotに登録しない、特定の商談金額以上だけSlackに通知する、日付形式をGoogle Sheets用に変換する、といった調整ができます。
zapier hubspot automationをうまく使うコツは、自動化したい業務を「入力」「判定」「保存」「通知」に分けることです。この分解ができると、どこにHubSpotを置き、どこにZapierを挟むべきかが見えてきます。
zapier 料金は無料枠でも試せるが運用量と連携アプリで確認が必要である
「zapier 料金」を調べる人は、HubSpot連携にどのくらい費用がかかるのかを知りたいはずです。提供された公式情報では、Zapierに無料枠があること、ただし接続先アプリやZapier側の機能によって有料プランが必要になる場合があることが確認できます。具体的な料金額は変わる可能性があるため、最新のZapier公式料金ページで確認する必要があります。
HubSpot公式ヘルプでは、Zapierアカウントが必要で、Zapierと連携する一部アプリでは有料Zapierサブスクリプションが必要になる可能性があると説明されています。ZapierのHubSpot連携ページでも「Free tier available」と案内されています。
💰 料金確認で見るべき項目
| 確認項目 | なぜ重要か |
|---|---|
| Zapierの無料枠 | 小規模テストが可能か判断するため |
| Zapのステップ数 | 複数ステップが有料対象になる可能性があるため |
| 実行回数 | フォーム件数や更新頻度で増えるため |
| Polling間隔 | 即時性が必要な業務に影響するため |
| 連携先アプリの制限 | Google AdsやSalesforceなどで条件が変わるため |
無料枠で試すなら、まずは「HubSpotフォーム送信→Slack通知」や「HubSpot新規連絡先→Google Sheets追加」のようなシンプルなZapが向いています。実行回数が少ない段階なら、費用感を見ながら検証しやすいからです。
一方で、営業や広告運用の本番フローに使う場合は、Zapの停止や遅延が業務に影響する可能性があります。一般的には、問い合わせ通知、商談作成、リード登録のような重要業務では、無料枠だけで継続運用するより、必要な機能と制限を確認しておくほうが安全です。
📌 無料枠で試しやすい連携と本番向き連携
| 区分 | 例 | 考え方 |
|---|---|---|
| 無料枠で試しやすい | HubSpot→Slack通知 | 動作確認に向く |
| 無料枠で試しやすい | HubSpot→Google Sheets保存 | 件数が少なければ検証しやすい |
| 本番前に要確認 | Google Ads→HubSpot | リード漏れの影響が大きい |
| 本番前に要確認 | HubSpot→Mailchimp | 配信リストの重複に注意 |
| 本番前に要確認 | HubSpot→Xero | 請求・会計に関わるため慎重に |
また、Zapierは実行される処理が増えるほど、タスク数やステップ数の影響を受けやすくなります。Filterで不要な処理を止めたり、条件を絞ったトリガーを使ったりすることで、無駄な実行を減らせる場合があります。
結論として、zapier hubspot連携は無料枠で試せる可能性がありますが、本番運用では料金より先に「どのZapが何回動くか」を見積もることが大切です。費用はその結果として判断すると、無駄なプラン選定を避けやすくなります。
zapier hubspot連携の応用とトラブル対策
- zapier hubspot mailchimp連携は連絡先の作成・更新とリスト追加を分けて考える
- zapier hubspot custom objectが出ないときは再認証と内部ID確認が手がかりになる
- zapier hubspotの関連付けはCreate AssociationsとFind Associationsを理解すると解決しやすい
- sharepoint zapier hubspot integrationはファイル管理とCRM更新の分担で考える
- servicenow hubspot integration zapierは問い合わせやチケット連携の中継役として検討できる
- zapier hubspot to jiraやzapier hubspot xeroは部門間の引き継ぎ自動化に向いている
- zapier / makeやzapier aiは複雑さと運用しやすさで比較すると選びやすい
- 総括：zapier hubspotのまとめ
zapier hubspot mailchimp連携は連絡先の作成・更新とリスト追加を分けて考える
zapier hubspot mailchimp連携は、メールマーケティングをしている企業にとって使いやすい組み合わせです。HubSpotで新しい連絡先が作成されたらMailchimpのリストに追加する、Mailchimpの新規購読者をHubSpotの連絡先として作成または更新する、といった流れが考えられます。
ZapierのHubSpot連携ページや公式ブログでは、HubSpotとMailchimpの人気Zapとして「Add new HubSpot contacts to Mailchimp lists」や「Create or update HubSpot contacts from new Mailchimp subscribers」が紹介されています。つまり、HubSpotからMailchimpへ送る方向と、MailchimpからHubSpotへ戻す方向の両方が想定されています。
📧 HubSpotとMailchimpの連携方向
| 方向 | 例 | 注意点 |
|---|---|---|
| HubSpot→Mailchimp | 新規HubSpot連絡先をMailchimpへ追加 | 配信同意の扱いに注意 |
| Mailchimp→HubSpot | 新規購読者をHubSpot連絡先に作成・更新 | メールアドレスで重複確認 |
| HubSpotフォーム→Mailchimp | フォーム送信者をリスト追加 | フォーム項目と同意文言を確認 |
| Mailchimp解除→HubSpot | 配信停止情報をHubSpotへ反映 | 購読状態の同期に注意 |
ここで大切なのは、「連絡先を作ること」と「メールリストに追加すること」を分けて考えることです。HubSpot上に連絡先が存在していても、Mailchimpの特定リストに入っているとは限りません。逆に、Mailchimpに購読者がいても、HubSpot上の営業管理データが整っているとは限りません。
また、メール配信には同意管理や配信停止の扱いが関係します。この記事の元情報には法務的な詳細までは含まれていないため断定はできませんが、一般的には、メールマーケティング連携では「誰をどのリストに入れるか」「配信停止をどちらに反映するか」を事前に決めておくべきです。
🧩 よくある設計ミス
| ミス | 起きる問題 | 対策 |
|---|---|---|
| すべての連絡先をMailchimpへ送る | 配信対象外まで登録される | Filterを使う |
| Create Contactだけ使う | 既存購読者と重複する | Create or Updateを検討 |
| 配信停止を無視する | 不適切な配信につながる可能性 | 解除情報を同期する |
| リスト名を固定しない | 意図しないリストへ追加 | リスト設計を先に決める |
HubSpotからMailchimpへ送る場合は、HubSpot側で「メール配信対象者」のリストを作り、そのリスト追加をTriggerにすると運用しやすくなります。全連絡先を対象にするよりも、条件が明確になるからです。
MailchimpからHubSpotへ送る場合は、メールアドレスをキーにしてCreate or Update Contactを使うと、重複を減らしやすくなります。ただし、既存のHubSpot項目を上書きしてよいかは慎重に確認しましょう。メール配信ツール側のデータが古い場合、HubSpotの新しい情報を消してしまう可能性があります。
zapier hubspot custom objectが出ないときは再認証と内部ID確認が手がかりになる
zapier hubspot custom objectでつまずく人は少なくありません。HubSpotのカスタムオブジェクトは、標準の連絡先・会社・商談・チケット以外に、独自のデータ種類を作れる機能です。たとえば、契約、物件、予約、会員情報などをHubSpot内で管理したい場合に使われます。
Zapier公式ヘルプでは、HubSpot連携のトリガーやアクションに「New Custom Object」「Find Custom Object」「Create Custom Object」「Update Custom Object」などが掲載されています。つまり、Zapier側としてもカスタムオブジェクトに対応する項目は存在します。
しかし、Zapierコミュニティでは「HubSpotのカスタムオブジェクトがZapierで見つからない」という相談がありました。回答では、内部IDをCustom modeで指定する方法や、HubSpot API Requestを使う方法が提案されました。最終的に投稿者は、HubSpot接続を解除して再接続したところ解決したと報告しています。
🧱 カスタムオブジェクトが出ないときの確認順
| 順番 | 確認内容 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | HubSpot接続を再認証する | 古い権限のままかもしれない |
| 2 | HubSpotアカウントIDを確認する | 別アカウントに接続している可能性 |
| 3 | 権限を確認する | Super Adminや対象権限が必要な可能性 |
| 4 | 内部IDを確認する | 表示名ではなく内部名が必要な場合がある |
| 5 | API Requestを検討する | 標準アクションで足りない場合の逃げ道 |
ここで注意したいのは、カスタムオブジェクトはHubSpotのプランや設定に依存する可能性がある点です。提供された情報だけでは、すべてのHubSpot環境で同じように使えるとは断定できません。自社環境で項目が表示されるか、Zapierのテスト画面で確認する必要があります。
⚙️ 標準オブジェクトとカスタムオブジェクトの違い
| 種類 | 例 | Zapierでの扱いやすさ |
|---|---|---|
| 標準オブジェクト | Contact、Company、Deal、Ticket | 比較的わかりやすい |
| カスタムオブジェクト | 契約、物件、会員など独自定義 | 内部IDや権限で詰まりやすい |
| 関連付け | ContactとDealなど | Association理解が必要 |
| API経由 | 独自リクエスト | 技術知識が必要になりやすい |
もしZapier上でカスタムオブジェクトが表示されない場合、最初からAPIに飛びつくより、まずは再認証を試す価値があります。コミュニティ事例では、古いHubSpot接続がカスタムオブジェクトの権限を持っていなかった可能性が示唆されています。
それでも解決しない場合は、HubSpotのAPIドキュメントやZapierのAPI Requestを使う選択肢があります。ただし、これはノーコードの範囲を少し超えるため、URL、HTTPメソッド、認証、リクエスト本文の理解が必要です。自社で技術者がいない場合は、Zapier Expertなどの外部支援を使うのも選択肢になります。
zapier hubspotの関連付けはCreate AssociationsとFind Associationsを理解すると解決しやすい
HubSpotでよく詰まるのが、連絡先と商談の関連付けです。たとえば、フォーム送信から商談を作ったのに、その商談に連絡先が紐づいていない。あるいは、商談から関連する連絡先IDを取りたいのに、トリガーの出力に出てこない。こうした問題は、Create AssociationsとFind Associationsを理解すると解決しやすくなります。
HubSpotコミュニティでは、Zapierで商談から関連する連絡先IDを取得したいという相談に対し、「Find Associations」を使うと、商談に関連付いた連絡先や会社を探せるという解決策が共有されています。取得したIDは、その後のGet ContactやGet Companyで詳細情報を取得するために使えます。
🔗 関連付けで使う主なZapierステップ
| ステップ | 目的 | 例 |
|---|---|---|
| Create Associations | 2つのHubSpotオブジェクトを紐づける | 連絡先と商談を関連付け |
| Find Associations | 既存の関連付けを探す | 商談に紐づく連絡先IDを取得 |
| Get Contact | IDから連絡先詳細を取得 | 名前やメールを取得 |
| Get Deal | IDから商談詳細を取得 | 商談金額やステージを取得 |
Zapierコミュニティでは、HubSpotのCreate Associationsで「内部HubSpot ID」を使う必要があるという指摘もあります。見た目の名前やメールアドレスではなく、HubSpot内部のContact IDやDeal IDを渡す必要があります。ここを間違えると「該当する連絡先がない」といったエラーになりやすいです。
特に、フォーム送信→連絡先作成→商談作成→関連付け、というZapでは、各ステップの出力IDを正しく渡す必要があります。Step 2で作成または取得したContact ID、Step 3で作成したDeal IDを、Step 4のCreate Associationsに渡すイメージです。
🧭 連絡先と商談を関連付ける基本例
| ステップ | Zapierでの処理 | 渡すデータ |
|---|---|---|
| 1 | HubSpot New Form Submission | フォーム送信データ |
| 2 | Create or Update Contact | メールアドレス、氏名 |
| 3 | Create Deal | 商談名、パイプライン |
| 4 | Create Associations | Contact IDとDeal ID |
| 5 | Slack通知 | 作成結果や担当者 |
また、既存の商談から連絡先を探す場合は、Find Associationsが有効です。HubSpotコミュニティでも、商談に関連する連絡先や会社を見つけ、そのIDを後続のGet ContactやGet Companyに使えると説明されています。
注意点として、関連付けがそもそも存在しない場合、Find Associationsでは何も見つかりません。商談名と連絡先名が同じでも、HubSpot内部で関連付けられていなければ、関係は認識されません。名前一致で探す場合は、Find ContactやFormatterを組み合わせる必要がありますが、同姓同名や表記ゆれには注意が必要です。
HubSpotコミュニティでは、Find Associationsを使って商談に紐づく連絡先や会社を探せるという解決策が共有されています。
引用元：https://community.hubspot.com/t5/APIs-Integrations/Zapier-Get-associated-contact-ID-from-a-deal/m-p/501940
sharepoint zapier hubspot integrationはファイル管理とCRM更新の分担で考える
sharepoint zapier hubspot integrationを調べる人は、Microsoft SharePoint上のファイルやリストとHubSpotのCRMデータを連携したい可能性があります。提供されたリサーチ情報にはSharePoint個別の詳細手順はありません。そのため、ここでは一般的なZapier設計として、HubSpot連携でどう考えるべきかを整理します。
SharePointは、社内ファイル管理やドキュメント共有で使われることが多いサービスです。一方、HubSpotは顧客情報、商談、問い合わせ、営業活動を管理するCRMです。役割が違うため、Zapierでつなぐ場合は「どちらを正とするか」を決める必要があります。
📁 SharePointとHubSpotの役割整理
| ツール | 得意なこと | 連携で考えること |
|---|---|---|
| SharePoint | ファイル保管、社内共有 | 契約書や提案書の管理 |
| HubSpot | 顧客・商談管理 | 顧客ごとの営業状況 |
| Zapier | 両者の橋渡し | ファイル作成や更新通知 |
たとえば、HubSpotで商談が特定ステージに進んだらSharePointにフォルダを作る、SharePointに契約書が追加されたらHubSpotの商談にメモを残す、といった連携が考えられます。ただし、提供データにはこの具体的なZapテンプレートは含まれていないため、実際にZapier上でSharePointアプリの対応Trigger/Actionを確認する必要があります。
HubSpot側では、Upload FileやGet File Public URLといったファイル関連アクションがZapier公式ヘルプに掲載されています。これらはHubSpot File Managerに関する処理ですが、SharePointとの間でファイルそのものをどう扱うかは、Zapier上のSharePoint対応状況に左右されます。
🧩 想定できる連携パターン
| パターン | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| HubSpot商談→SharePointフォルダ | 新規商談ごとに資料置き場を作る | フォルダ命名ルールが必要 |
| SharePointファイル追加→HubSpot更新 | 契約書追加を商談に記録 | 対象商談の検索が必要 |
| HubSpot会社→SharePoint管理 | 会社ごとの共有フォルダを作る | 会社名の表記ゆれに注意 |
| SharePointリスト→HubSpot | 社内管理リストをCRMへ反映 | 重複更新に注意 |
この連携で大切なのは、ファイルの実体をどこに置くかです。SharePointを正とするなら、HubSpotにはファイルURLやステータスだけを記録するほうがシンプルです。HubSpotにもファイルをアップロードすると、二重管理になる可能性があります。
一般的には、SharePointのような社内ファイル基盤とHubSpotをつなぐときは、ファイルはSharePoint、顧客状態はHubSpot、通知と更新はZapierという分担がわかりやすいです。無理にすべてを同期しようとせず、業務上必要な最低限の情報だけを流す設計にすると運用しやすくなります。
servicenow hubspot integration zapierは問い合わせやチケット連携の中継役として検討できる
servicenow hubspot integration zapierを調べる人は、ServiceNowとHubSpotをつなぎ、問い合わせ、インシデント、顧客情報、チケットの流れを自動化したいのだと思われます。提供されたリサーチ情報にはServiceNow個別の手順は含まれていませんが、HubSpot側にはチケット関連のTriggerやActionがあるため、設計の考え方は整理できます。
HubSpotはマーケティング・営業・カスタマーサービスの情報を持ちます。一方、ServiceNowはITサービス管理や社内業務管理で使われることが多いツールです。顧客問い合わせがHubSpotに入り、対応管理をServiceNow側で行う場合、Zapierが間をつなぐ役割を持てます。
🎫 ServiceNowとHubSpotの連携で考えられる流れ
| 起点 | 処理 | 目的 |
|---|---|---|
| HubSpot Ticket作成 | ServiceNowへインシデント作成 | 対応管理へ引き継ぐ |
| ServiceNow更新 | HubSpot Ticket更新 | 顧客対応状況をCRMへ戻す |
| HubSpot会社更新 | ServiceNow側の顧客情報更新 | 情報差分を減らす |
| HubSpotフォーム送信 | ServiceNowタスク作成 | 問い合わせ対応を自動化 |
Zapier公式ヘルプでは、HubSpot側のトリガーにNew Ticket、New Ticket Property Changeがあり、アクションにCreate Ticket、Update Ticket、Get Ticketなどが掲載されています。つまり、HubSpotチケットをZapの起点や更新先として扱える可能性があります。
ただし、ServiceNow側の利用可能なTrigger/ActionはZapier上で実際に確認する必要があります。提供データではServiceNowの詳細が確認できないため、ここで「必ずできる」とは言えません。一般的には、Zapier上でServiceNowアプリを検索し、対応イベントを確認する流れになります。
🧭 導入前に決めるべき項目
| 項目 | 決める内容 |
|---|---|
| 正となるチケット管理 | HubSpotかServiceNowか |
| 同期方向 | 片方向か双方向か |
| 更新対象 | ステータス、担当者、優先度、コメントなど |
| ID管理 | HubSpot Ticket IDとServiceNow番号の対応 |
| エラー時対応 | 失敗したZapを誰が見るか |
特にチケット連携では、双方向同期を安易に作ると、同じ更新が何度も行き来する可能性があります。最初は、HubSpotで作られた問い合わせをServiceNowに送る片方向連携から始めるほうが扱いやすいでしょう。
結論として、servicenow hubspot integration zapierは、問い合わせやチケットの橋渡しとして検討できます。ただし、標準テンプレートだけで完結するか、API RequestやWebhookが必要になるかは環境次第です。実装前に、対象フィールドと同期方向を小さく決めることが重要です。
zapier hubspot to jiraやzapier hubspot xeroは部門間の引き継ぎ自動化に向いている
zapier hubspot to jiraやzapier hubspot xeroを検索する人は、HubSpotの営業・顧客情報を、開発管理や会計管理へつなぎたい可能性があります。Jiraは開発タスクや課題管理、Xeroは会計・請求管理の文脈で使われることが多いツールです。提供データには個別の詳細手順はありませんが、Zapierの基本設計として考えることはできます。
HubSpotは営業や顧客接点の情報を持ちます。Jiraは開発や運用チームのタスク管理、Xeroは請求や会計処理を担います。つまり、HubSpotからJiraやXeroへ連携する目的は、部門間の手入力と連絡漏れを減らすことです。
🧩 HubSpotからJira・Xeroへの連携例
| 連携 | 想定例 | 目的 |
|---|---|---|
| HubSpot→Jira | 商談成立後に導入タスクを作成 | 開発・導入チームへ引き継ぐ |
| HubSpot→Jira | 顧客からの要望を課題化 | プロダクト改善に回す |
| HubSpot→Xero | 商談成立後に請求先情報を作成 | 会計処理の手入力削減 |
| HubSpot→Xero | 顧客情報更新を会計側に反映 | 請求情報の整合性維持 |
ただし、会計や開発タスクに関わる連携は、単なる通知よりも影響が大きいです。誤った請求先が作成されたり、不要なJira課題が大量に増えたりすると、現場の負担になります。まずはHubSpot側で明確な条件を設けることが大切です。
たとえばJira連携なら、すべての商談を送るのではなく、「商談ステージがClosed Wonになった」「特定の製品カテゴリである」「導入支援が必要である」といった条件でFilterを使うとよいでしょう。Xero連携なら、請求に必要な会社名、メール、住所、税情報などが揃っているかを確認する必要があります。
📊 HubSpot→Jira/Xero連携の設計マトリクス
| 観点 | Jira連携 | Xero連携 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 作業依頼・課題化 | 請求・会計処理 |
| 起点 | 商談成立、問い合わせ、要望 | 商談成立、会社作成 |
| 必須データ | 件名、説明、優先度、担当 | 請求先名、メール、金額 |
| 失敗時の影響 | タスク漏れ・重複 | 請求ミスの可能性 |
| 推奨開始方法 | Slack通知付きで試す | テスト環境や少数で試す |
HubSpot側のTriggerとしては、Updated Deal Stage、Deal Property Change、New Ticket、New Form Submissionなどが候補になります。Action側はJiraやXeroのZapier対応状況によります。提供情報だけでは詳細は断定できませんが、Zapierの基本としては、HubSpotから渡すIDやテキストを外部アプリ側の必須項目にマッピングする流れになります。
部門間連携では、Zapを作る前に「誰が責任を持つデータか」を決めておくことが重要です。HubSpotは営業情報の正、Jiraは作業状況の正、Xeroは請求情報の正、というように分担すれば、同期の衝突を減らせます。
zapier / makeやzapier aiは複雑さと運用しやすさで比較すると選びやすい
「zapier / make」と検索する人は、ZapierとMakeのどちらを使うべきか迷っている可能性があります。また「zapier ai」と検索する人は、AIを組み込んだ自動化に関心があるはずです。提供されたリサーチ情報では、ZapierがAI automationや450以上のAI toolsをうたっていること、ChatGPTとHubSpotを組み合わせるテンプレートが紹介されていることが確認できます。
Zapierは、シンプルな業務連携を短時間で作りやすいのが強みです。Makeは一般的にはより視覚的で複雑なシナリオ構築に向くといわれることがありますが、この記事の提供データにはMakeの詳細比較は含まれていません。そのため、ここでは断定せず、選び方の観点として整理します。
🤖 ZapierとAI連携の使いどころ
| 用途 | 例 | 注意点 |
|---|---|---|
| リード要約 | フォーム内容をAIで要約してHubSpotへ | 個人情報の扱いに注意 |
| メール下書き | HubSpotフォーム送信に対する返信案作成 | 人間の確認を挟む |
| 通話要約 | Fathomやtl;dvの要約をHubSpotへ | 要約の正確性を確認 |
| リード分類 | 問い合わせ内容で優先度を判定 | 判定条件を明確にする |
Zapier公式ブログでは、Typeform、ChatGPT、HubSpotを組み合わせて、新しいTypeform回答をChatGPTでエンリッチし、HubSpotにノートを追加する例が紹介されています。また、HubSpotフォーム送信に対してChatGPTでパーソナライズされた返信を生成する例もあります。
AIを組み込む場合に重要なのは、AIの出力をそのまま顧客に送らないことです。一般的には、AIは要約、分類、下書き、タグ付けのような補助に使い、最終送信や重要判断には人間の確認を挟む設計が無難です。
📌 Zapier / Make / AI導入の判断表
| 状況 | 向いている選択 |
|---|---|
| HubSpotとSlack、Sheetsをすぐつなぎたい | Zapierが扱いやすい |
| 複雑な分岐や大量処理を細かく制御したい | Makeも比較候補になる |
| フォーム内容を要約したい | Zapier + AI連携を検討 |
| 営業メールを自動送信したい | 下書き生成＋人間確認が無難 |
| CRMの重要更新をAI判断に任せたい | 慎重に設計すべき |
Zapier AIを使う場合でも、HubSpot側のID、Trigger、Action、Searchの基本は変わりません。AIを入れる前に、まずデータが正しくHubSpotへ入り、必要な相手に通知される状態を作ることが先です。AIはその後の補助レイヤーとして使うほうが安定しやすいです。
結局のところ、ZapierとMake、AI活用の選択は「どちらが高機能か」よりも、自社の担当者が運用できるかで決めるべきです。自動化は作って終わりではなく、フォーム項目変更、HubSpotプロパティ変更、連携アプリの仕様変更に合わせて保守が必要になるからです。
総括：zapier hubspotのまとめ
最後に記事のポイントをまとめます。
- zapier hubspot連携は、HubSpotと外部アプリをノーコードでつなぐ自動化手段である。
- Zapierは「Triggerが起きたらActionを実行する」仕組みで考えると理解しやすい。
- HubSpotとの接続には、基本的にHubSpotのSuper Admin権限が必要である。
- Zapier側またはHubSpot Marketplace側のどちらからでも接続を開始できる。
- HubSpotトリガーは、フォーム送信、連絡先作成、商談作成、プロパティ変更などから目的に合わせて選ぶべきである。
- Pollingトリガーは即時ではなく、プランや仕様により確認間隔が発生する場合がある。
- HubSpotの更新系アクションでは、メールアドレスではなく内部Object IDが必要になる場面がある。
- 既存連絡先の更新では、Find ContactでIDを取得してからUpdate Contactする流れが有効である。
- 商談と連絡先の関連付けでは、Create AssociationsとFind Associationsの理解が重要である。
- Additional propertiesが出ない場合は、対象プロパティに値が入った新しいテストデータを使う必要がある。
- HubSpotの日付はUNIX timestampやUTC丸めの影響を受ける場合があるため、Formatterで変換する設計が有効である。
- Mailchimp連携では、連絡先作成とリスト追加、配信停止の扱いを分けて考えるべきである。
- カスタムオブジェクトが表示されない場合は、再認証、内部ID、API Requestが確認ポイントである。
- SharePoint、ServiceNow、Jira、Xeroとの連携は、HubSpotをCRMの中心に置き、各部門ツールへ必要情報だけ渡す設計が現実的である。
- Zapier / Make / Zapier AIの比較では、機能の多さだけでなく、運用し続けられるかを基準にするべきである。
記事作成にあたり参考にさせて頂いたサイト
- https://knowledge.hubspot.com/integrations/how-to-use-zapier-and-hubspot
- https://zapier.com/apps/hubspot/integrations
- https://community.hubspot.com/t5/APIs-Integrations/Zapier-Get-associated-contact-ID-from-a-deal/m-p/501940
- https://community.zapier.com/how-do-i-3/how-to-automatically-assign-a-contact-to-a-deal-within-hubspot-13493
- https://community.hubspot.com/t5/APIs-Integrations/Updating-contacts-with-Zapier/m-p/351795
- https://community.zapier.com/troubleshooting-99/zapier-can-t-find-hubspot-custom-object-46951
- https://www.zapier.com/blog/hubspot-crm-and-zapier/
- https://community.zapier.com/troubleshooting-99/additional-hubspot-properties-not-getting-retrieved-26743
- https://help.zapier.com/hc/en-us/articles/8495919882253-How-to-get-started-with-HubSpot-on-Zapier
- https://community.zapier.com/troubleshooting-99/hubspot-to-google-sheet-date-format-issues-23130
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